根据同名童话改编,塑造了几个可爱的动物形象:胆小怕事但又生姓喜欢冒险的鼹鼠,热情好客、充满浪漫情趣的河鼠,侠义十足、具有领袖风范的老獾,喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭--他们生活在河岸或者大森林里,有乐同享,有难同当。虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他,动物们煞费苦心,对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占,他们联合起来,齐心协力,用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动,从此决心改正身上的毛病,变成一个好蛤蟆。在陈源和陈平的注视下,那只咽喉处鲜血狂喷乱溅的巨狼凄凄地哀呜两声,两条前腿就踉跄了一下,然后两只前腿的腿弯一弯,跪到在地上,跟着。后半截身子往右边一倒,到在了地上,又哀鸣了两声,它的大脑袋终于慢慢地落在地上,最后四腿一伸,抽搐了两下,不动了。